Os templates são modelos padronizados utilizados para agilizar o preenchimento de informações dentro da plataforma, garantindo mais rapidez, consistência e organização nas operações da empresa.
Com essa funcionalidade, é possível criar textos prontos que podem ser reutilizados em relatórios, documentos e demais processos internos.
Passo a passo para criar um Template na Empresa
Siga as etapas abaixo para cadastrar um novo template:
Acesse o menu Empresas.
Localize a empresa desejada.
Clique nos três pontos (⋮) ao lado do cadastro da empresa.
Selecione a opção Mais detalhes.
Dentro da configuração da empresa, clique na aba Templates.
Clique no ícone (+) para adicionar um novo template.
No campo Nome, informe a identificação do template.
No campo Conteúdo, insira o texto que será utilizado como modelo.
Utilize as ferramentas de formatação disponíveis, se necessário (negrito, itálico, listas, alinhamento, entre outras).
Clique em Salvar para concluir o cadastro.
Observação importante
Os templates são ferramentas que ajudam a padronizar e otimizar processos dentro da plataforma. Eles podem ser utilizados para agilizar a criação de relatórios, documentos e demais registros operacionais, reduzindo retrabalho e garantindo mais eficiência na rotina da empresa.
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